GRUPO MÉXICO ADQUIRIRÁ FLORIDA EAST COAST RAILWAY HOLDINGS CORPORATION


Grupo México anunció que a través de su División de Transportes, GMéxico Transportes S.A. de C.V. (“GMXT”), llegó a un acuerdo con Florida East Coast Railway Holdings Corp (“FEC”) mediante el cual GMXT adquirirá el 100% de las acciones de FEC en una transacción en efectivo por un monto total de US$2,100 millones incluyendo deuda.

La transacción se financiará con US$350 millones de Capital propio de GMXT y US$1,750 millones de deuda a diferentes plazos. Con esto, GMXT mantendrá un balance sólido con una razón de 1.76x deuda neta a EBITDA 2016 pro forma. De esta manera, se aprovechará la capacidad de apalancamiento de GMXT que actualmente cuenta con una caja neta de US$115 millones.

FEC es un activo único e irremplazable con 565 km de ferrovías propias que ofrece servicios ferroviarios a lo largo de la costa este de Florida y es el proveedor del servicio a los puertos del sur de Florida: Miami, Everglades y Palm Beach.

FEC tiene capacidad para conectar con 70% de los EEUU en 1 a 4 días y atiende una diversa combinación de clientes en los sectores intermodal, de agregados, automotriz, de químicos, metales y madera, manejando alrededor de 550,000 carros cargados al año. Con la transacción, Grupo México espera un mayor desarrollo comercial al potencializar las relaciones de ambas empresas. Asimismo, se espera alcanzar sinergias y mejores prácticas de ambos lados, como puede ser la adaptación de locomotoras para funcionar con gas natural en lugar de diésel que tiene como consecuencia una importante reducción de costos de operación.